Wie kann ein Vermögensverwalter in der gegenwärtigen Tiefzinsphase das für seine Kunden optimale Portfolio zusammenstellen und dabei den Märkten angepasste Anlagestrategien kostengünstig evaluieren?

Genau für diese Aufgaben lancieren die Schweizer Fintech-Anbieter midix und Onfintur im Rahmen einer Kooperation eine umfassende integrierte Plattform für professionelle Investoren, Vermögensverwalter, Banken und Pensionskassen. Die neue Plattform entsteht durch die Kombination der Produkte von Onfintur und midix: das Portfolio Management-System (PMS) und die Trading-Anbindung stammen dabei von midix, der eigentliche „Robo-Advisor“ zum Erzeugen von Anlage- vorschlägen von Onfintur. Ein Vermögensverwalter, der das PMS von midix verwendet, kann nun sehr effektiv und einfach auch die Advising-Funktionen von Onfintur nutzen. Diese erlauben es, mittels intelligenter Algorithmen aufgrund einer gewählten Strategie ein individuelles Aktien-Musterportfolio zu generieren. Dabei kann das Portfolio gemäss der gewählten Strategie jederzeit neu ausgerichtet und den aktuellen Marktparametern angepasst werden („Rebalancing“).

„Die Kooperation mit midix erlaubt uns, Synergien zu nutzen und dadurch für den Kunden Mehrwert zu schaffen“, sagt Dr. Christian Stern von Onfintur.